东吴证券股份有限公司胡翔,葛玉翔,罗宇康,武欣姝近期对湘财股份进行参议并发布了参沟通说《2024年三季报点评：Q3盈利改善显贵九游体育app(中国)官方网站，引入国资迎新发展机遇》，本论说对湘财股份给出增抓评级，刻下股价为7.41元。

湘财股份(600095)　　投资重点　　事件：湘财股份发布2024年三季报，公司2024Q1~3营业总收入同比-16.52%至15.49亿元，归母净利润同比-2.93%至1.46亿元。其中Q3单季度营业总收入同比-19.53%至4.56亿元，归母净利润同比+437.65%至7227.68万元。　　证券板块：轻资产业务较为承压，重资产业务相相持重。2024Q1~3湘财股份全资子公司湘财证券陆续保抓积极持重霸术格调，塌实激动公司发展策略，自营业务、另类投资、资产连续霸术功绩较上年同时获得较好增长，完灵活利润2.92亿元，同比增长26.10%。1）轻资产业务：24Q1~3市集日均股基成交额同比-8%至9,251亿元，IPO刊行界限同比-85%至479亿元。受交投样式下滑及IPO阶段性收紧影响，2024Q1~3公司手续费及佣金净收入同比-26%至4.10亿元。2）重资产业务：2024Q1~3公司利息净收入同比-5%至3.44亿元，自营业务收入（投资收益+公允价值变动收益）同比+65%至3.87亿元。　　实业板块：主动压降界限，抓续优化业务结构。2024Q1~3公司抓续激动贬责低效资产、周转优质资产，通过关停并转、降本增效等多种策略周转资产，通过调养东说念主员结构、产物结构、霸术样式等风雅化连续技巧，进步存量资产的竞争力。2024Q1~3公司营业收入（以商业业务收入为主）同比-19%至4.11亿元。　　引入浙江国资股东，金融服求实体经济本事再获进步。2024年7月8日晚间，湘财股份公告秘书引入浙江国资股东，浙商资产通过狂妄公司股东财商实业，成为公司第三大障碍股东。在变更完成后，新湖控股过甚一致活动东说念主抓有的湘财股份股权将由59.40%降至41.91%，浙江国资方的抓股将增至17.49%。作陪浙江国资入股，湘财股份的金融服求实体经济本事将得到进一步增强，公司也将具备“国有布景+市集化机制”的治理上风，从而带动公司治理本事进一步进步。　　盈利瞻望与投资评级：凭据公司2024年前三季度霸术情况，咱们上调湘财股份2024-2026年归母净利润瞻望至2.13/2.93/3.70亿元（前值别离为1.46/1.94/2.54亿元），对应同比增速别离为78%/38%/26%。公司刻下市值对应2024-2026年PE别离为102/74/58倍。咱们看好公司在引入国资布景下的发展远景以及在钞票连续、金融科技场地的展业后劲，看守“增抓”评级。　　风险提醒：1）策略协作激动不足预期；2）权利市集大幅触动。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据筹算，中信证券田良参议员团队对该股参议较为久了，近三年瞻望准确度均值为57.5%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利1.58亿，凭据现价换算的瞻望PE为123.5。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增抓评级2家；昔日90天内机构见解均价为9.37。

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